Công ty cổ phần chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi chào bán ra thị trường quốc tế

Nội dung tư vấn về chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

Trong thời đại kinh tế toàn cầu, việc mở rộng ra thị trường quốc tế đã trở thành xu hướng phổ biến của nhiều công ty tại Việt Nam, đặc biệt là các công ty cổ phần. Một trong những công cụ huy động vốn hiệu quả chính là trái phiếu chuyển đổi. Bài viết này sẽ làm rõ những quy định liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế, từ đó giúp các doanh nghiệp nắm bắt thông tin cần thiết để thực hiện thành công chiến lược này.

1. Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài khi chào bán trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế cần tuân thủ các điều kiện sau:

• Trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền phải tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
• Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cũng như thực hiện quyền liên quan phải đảm bảo rằng các quy định giới hạn về tỷ lệ sở hữu được tuân thủ.

Như vậy, công ty cổ phần khi muốn thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phục vụ cho việc chào bán ra thị trường quốc tế cần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài.

2. Hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi phải bao gồm các tài liệu quan trọng sau:

• Phương án chào bán trái phiếu được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền.
• Giấy xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép.
• Văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hạn mức phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia.
• Quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu từ cấp có thẩm quyền.
• Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế (nếu thị trường phát hành yêu cầu).
• Hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền tại thị trường phát hành hoặc ý kiến pháp lý chứng minh không cần đăng ký.
• Đối với công ty đại chúng, hồ sơ còn cần có giấy đăng ký chào bán trái phiếu theo mẫu quy định và bản sao của quyết định phê duyệt từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

3. Trình tự chào bán trái phiếu chuyển đổi

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, trình tự chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế của các công ty chứng khoán được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu và gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, Ủy ban có nhiệm vụ xem xét và chấp thuận bằng văn bản. Nếu từ chối, họ phải nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp có trách nhiệm công bố thông tin và thực hiện chào bán trái phiếu theo quy định hiện hành.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kết luận

Việc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế là một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các công ty cổ phần cần nắm vững các quy định này để có thể thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả nhất.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc huy động vốn và chào bán trái phiếu, hãy liên hệ với chúng tôi qua website legalzone.vn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi bước đi của quá trình này để đảm bảo tuân thủ pháp luật và đạt được mục tiêu kinh tế mà doanh nghiệp đề ra.

Câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi 1:

Công ty cổ phần chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu để chào bán ra thị trường quốc tế phải phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đúng không?

Trả lời 1:

Đúng vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu để chào bán ra thị trường quốc tế phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 2:

Công ty chứng khoán là công ty cổ phần thì phải có những giấy tờ gì trong hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế?

Trả lời 2:

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế của công ty chứng khoán gồm các giấy tờ sau:

1. Phương án chào bán trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Giấy xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép.
3. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận hạn mức phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài.
4. Quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền.
5. Báo cáo tài chính lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế (nếu thị trường phát hành yêu cầu).
6. Hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền tại thị trường phát hành hoặc ý kiến pháp lý của công ty tư vấn luật quốc tế.
7. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo mẫu quy định.
8. Bản sao Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu.

Câu hỏi 3:

Trình tự chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế của công ty chứng khoán là công ty cổ phần thực hiện như thế nào?

Trả lời 3:

Trình tự chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế của công ty chứng khoán là công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 153/2020/NĐ-CP thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu và gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong vòng 10 ngày làm việc, Ủy ban sẽ xem xét và chấp thuận hồ sơ.

Bước 2: Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước khi thực hiện chào bán theo quy định của thị trường phát hành.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.